Basada en la novela de Philip K. Dick, cuenta la guerra de Norteamérica contra las drogas en un futuro cercano. La vida de todos los ciudadanos es escaneada con la excusa de hacer frente a la droga llamada M. Un policía secreto se infiltra para conocer las redes de distribución. Pero su percepción del bien y el mal y de la realidad comienzan a alterarse. Uno de los aspectos más atractivos de la película es el empleo de la animación rotoscópica.